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gong2022 4月 26, 2023 84 0

图像来历：图虫构思

《2022 我国作业教育作业陈述》经过具体的作业收拾，体系解读作业教育作业的其时格局和将来趋势，并对作业教育典型赛道进行分析和展望，为作业教育公司和出资人供给作业参阅。

作业教育典型赛道分析1·1学历作业教育

（1）学历作业教育概览

?准入门槛高构成高壁垒

学历作业教育，是相

关于作业培训（非学历作业教育）而言的作业教育，以获取学历文凭和完成初度作业为方针。学历作业教育也可称为「作业学校教育」，分为中等、高级作业学校教育。

根据 2021 年 3 月经过的《作业教育法（修订草案）》，中等作业学校教育由高档中等教育层次的作业中等学校（含技工学校）施行，高级作业学校教育由专科、本科教育层次的作业高级学校和一般高级学校施行。《作业教育法（修订草案）》中提出，「作业教育与一般教育是不一样教育类型，具有平等重要方位」，一起提出，国家树立健全作业学校教育和作业培训偏重的作业教育体系，撑持产教深度交融，撑持学校教育与作业培训学习作用变换、作业教育与一般教育的学习作用融通、互认。这意味着，从教育体系视点，一般教育、学历作业教育及作业培训均具有重要方位，受方针撑持鼓舞，是前进国民本质、推开作业的重要环节。

2021 年国务院《国家作业教育变革施行方案》的出台翻开了高职院校升格为本科层次作业大学（高职本科）的通道，到 2021 年 5 月，全国有近 30 所本科层次的作业大学，这是国家为进一步完善作业人才培育体系、

前进现代化作业教育的重要测验，意味着作业教育方位进一步前进。

作业学校的准入门槛高，运营难度大，这也变成了民办学历作业教育作业的首要壁垒。树立中等、高级等不一样层次的作业学校，需由从县级以上当地政府到国务院教育行政部分等不一样对应层级的部分进行批阅，一起，还需要契合办学资金、教育用地、组织规章、教师人员、设备、课程体系等一系列天资需求。

我国民办高级教育商场规划约为 1,700 亿公民币，为高级教育商场的非常之一支配（公办占比九成）。与公办高校不一样，民办学校的资金来历首要为学生学费收入，其他则包括政府拨款（约占 12%）及出资者投入等。从在校生和招生人数来看，民办高校人数这些年持续增加，占高校人数比例坚持在 23%-24%，其间研讨生与本科占比 62%，专科占比 38%。

来历：教育部、弗若斯特沙利文，多鲸教育研讨院收拾

（2）民办学历作业教育方法

?重资产特征下，外延扩展和内生增加需偏重

民办作业学校其时首要收入来历为学生付出的学费和住宿费等，可占全体收入的 80% 以上，其他收入则为必定的政府补助和利息、打点费等。民办学校不断选用多种方法活泼前进收入，比方，经过外延并购添加学校数量，经过扩展学校规划和前进招生才能来前进入学人数等。单个学生收入的重头，即学费，有稳步前进的趋势，但受辅导价捆绑及监管影响大，很难在短时刻内快速前进，因而，前进收入的首要驱动力在学生人数的添加。

民办学校若选用自建方法，则前期投入本钱高昂，首要前期投入包括土地租借、校区缔造和设备收购等费用。首要运营本钱包括教师和职工薪资、固定资产折旧、水电等运营费用、出售及行政费用等。新建高校的回本周期一般在 10 年以上。自建方法归于重资产运营，非常检测学校的资金实力、拿地才能、教师招聘才能和运营才能等。

并购是民办高校扩展最首要的方法。跟着国家对独立学院转设加速推进，民办高校向外并购有了丰厚的标的，高校的外部扩展受方针利好。

轻资产运营是辅导学公司与政府、房地产商等第三方协作办学，经过第三方处置拿地难、缔造投入大、办学天资难获取等疑问。该方法曾一度变成抢手，但轻资产方法的落地，需要依托有较高出名度和作业方位的品牌背书。

来历：教育部、弗若斯特沙利文、期望教育集团 2021 年年报，多鲸教育研讨院收拾

方法痛点及处置方案

·投入：重资产方法前期投入高，项目回本周期长，民办高校需要健壮的资金实力和精密化运营打点以完成良性运作。

·并购：一方面，民办高校并购多以区域扩展为首要意图，但不一样区域、不一样专业的学校之间协同效应较差，民办学校需前进本身联系才能以保证收购学校保值增值；另一方面，并购作为其时民办高校的首要增加方法，是前进学生数量及完成增收的要害，但一味地寻求扩展，必定会带来资金压力。使用方针窗口期快速扩展的一起，削减活动性压力，是民办作业学校面临的一大应战。

·师资：民办学校教师招募难度大、丢掉严峻、恶性竞赛加剧人员活动，人力本钱逐年攀升。经过合理的薪酬体系将师资培育和公司打开联络在一同，前进教师部队缔造水平缓平稳性，然后前进中心教育体系输出才能，有助于打造民办高校的中心竞赛力。

·产教交融：其时人才培育与工业需要脱节，产教交融有待进一步深化和打通，民办高校作为教育端，需要和公司端愈加深化地协作，探究多样化协作方法，完成真实的产教交融。

（3）民办学历作业教育作业格局

?并购前进商场会集度，作业龙头市值达百亿公民币

根据教育部《2021 年全国教育作业打开计算公报》，全国有民办中等作业学校1,953 所，在校生 249.40 万人；民办一般高校 771 所(含独立学院 241 所)，一般本专科在校生791.34 万人，硕士研讨生在学 2,556 人。

注 1：图中含中等作业学校，来历：教育部、wind、弗若斯特沙利文，多鲸教育研讨院收拾

我国民办高级教育商场高度涣散，根据弗若斯特沙利文陈述，依照学生人数计，到 2021 年末，我国民办高级教育作业五大商场参加者比例约 5.8%。不过，跟着将来并购趋势加强，将来商场会集度有望进一步前进。

当前国内较大的民办高校集团，如期望教育、中教控股、新高教集团、新华教育、春来教育、东软教育、我国科培、民生教育、宇华教育等均为港股上市公司，其学校首要分布在华东、华南和西南区域。

来历：教育部、wind、弗若斯特沙利文，多鲸教育研讨院收拾

典型公司：民生教育
?民生教育集团加速线上线下交融

公司简介

民生教育创建于 1998 年，以「互联网+」作业教育为中心，构成了学校教育、在线学历教育效能、作业才能前进、考试测评、技能平台、人力本钱与作业、世界教育七大类事务线，构建起彼此弥补、支撑、协同的产品矩阵。民生教育树立了线上+线下、学历+非学历、「招培就」全链条一体化的体系性效能体系；效能网络广泛全国 31 个省/市/自治区及澳大利亚、新加坡和我国香港等国家和区域，效能学生及用户逾 3,000 万人。

运营收入与净获利

来历：公司官网、公司财报、国盛证券、中泰世界，多鲸教育研讨院收拾中心优势

·技能优势：累计研发投入十多亿，专利软著 500+，四家国家高新技能公司，堆集许多技能作用。

·OMO 方法：线下 1,800 多个学习中心掩盖 31 个省份，线上互联网效能平台，线上线下交融协同打开。

·无缺的工业链：构成招生培育作业一体化闭环。

将来打开战略

·定位「互联网+作业教育」，建立「互联网+作业教育效能平台」。

·发扬集团不一样板块协同效应，打通底层数据，做好数字化转型。

典型公司：中教控股

?中教控股学校商业方法优势显着

公司简介

我国教育集团控股有限公司是一家我国抢先的高级及作业教育集团，事务广泛我国、澳大利亚与英国，专心于经过创渎供给优质教育，集团于 2021 年于香港联交所上市。

营收、净获利及增速

来历：公司官网、公司财报、国盛证券、中泰世界，多鲸教育研讨院收拾

14 所海表里院校，在校生规划近 28 万

学校商业方法坚持平稳现金流；持续的并购坚持高增加

来历：公司官网、公司财报、国盛证券、中泰世界，多鲸教育研讨院收拾

（5）学历作业教育趋势

?并购联系加速，产教交融加深，作业教育方位不断前进

01 民办高校并购联系加速

民办高校龙头公司使用本身资金和打点优势，不断寻求并购联系机缘以扩展规划，跟着本钱化进程不断加速，将来作业会集度将会进一步前进。据不完全计算，自 2021 年起，高教上市公司并购事例达 10 起。

《民促法施行规则》进一步清楚分类打点思路，也清楚了对民作业司参加作业教育的鼓舞方向，全体利好并购。独立学院转设加速，为高校并购供给更为丰厚的标的。

来历：教育部、联合国教科文组织、弗若斯特沙利文，多鲸教育研讨院收拾

02 产教深度交融

《国务院作业厅关于深化产教交融的若干定见》指出，「深化产教交融的首要方针是，逐步前进作业公司参加办学程度，健全多样化办学体系，全部推广校企协同育人，用 10 年支配时刻，教育和工业统筹交融、良性互动的打开格局全体构成，需要导向的人才培育方法健全完善，人才教育供给与工业需要严峻规划性敌对根柢处置，作业教育、高级教育对经济打开和工业晋级的奉献显着增强。」这为清楚公司主体作用，引导公司参加办学供给了清楚的辅导思路。此后，教育部、发改委《作业学校校企协作办法》、《缔造产教交融型公司施行办法》进一步清楚了校企协作的机制，一起，各当地也接连出台方针，撑持产教交融。

当前，产教交融还存在着不少痛点，如高校培育与公司用人需要脱节、校企协作务虚不务实、商场标准化程度低一级疑问，因而，真实完成产教交融方针，仍然有很长的路要走。

来历：教育部、联合国教科文组织、弗若斯特沙利文，多鲸教育研讨院收拾

03 高层次，高水平，高质量

工业晋级大布景下，各工刁难技能技能型人才的需要愈焦虑迫，但与之相对应地，我国作业教育体系、标准和教育质量还有待完善和前进，与兴隆国家比较存在不小间隔。这一间隔特别体如今高层次教育上。2021 年，我国高级教育毛入学率 51.6%，比较美国（89%）、欧洲（71%）的高级教育入学率还远远落后。

近几年，国家接连出台方针大力建议作业教育，持续推进高级作业教育打开，以培育高层次、高水平的技能型人才，这契合我国现代化战略方针，是作业教育的干流趋势。

高职院校升格为本科层次作业大学的通道翻开后，将来可以还会设置作业硕士、作业博士，作业教育的提升通道将被完全打通，构成与一般教育具有平等方位的升学途径。

1·2公考培训

（1）公考培训概略

?公考热度居高不下，商场规划打破 150 亿公民币

公务员考试是公务员主管部分组织选用担任一级主任科员以下及其他恰当职级层次的公务员的选用考试，分为中心和当地两种方法：

·国考即国家公务员考试是指：中心、国家机关以及中心国家行政机关派驻机构、笔直打点体系所属机构选用机关作业人员和国家公务员的考试。

·省考即当地公务员考试是指：当地各级党政机关、社团等为招录机关作业人员和国家公务员而组织进行的各级当地性考试。

公考热度居高不下，国考自 2013 年以来参阅人数均过百万；省考人数逐年上涨，2021 年参阅人数打破 400 万人。根据东方财富证券研讨院测算， 2013 年公务员考试培训作业商场规划仅 52 亿公民币，2021 年公务员考试培训作业商场空间迫临百亿公民币，估计 2022 年将打破 200 亿公民币。

来历：考研教育官网、弗若斯特沙利文、国金证券研讨所、东方财富证券研讨所，多鲸教育研讨院收拾

（2）公考培训驱动要素

?报考人数上升

高校扩展

来历：智联招聘、wind、考研教育官网、教育部，多鲸教育研讨院收拾

2010-2021 年时刻，全国高校结业生人数从 631 万人增加至了 874 万人。高校扩招方针下，国内结业生人数再立异高，2021 年结业生人数同比添加 40 万人。据智联招聘对结业生期望作业的查询，有自愿在政府就任的人数占比由 2021 年的 4.6% 升至 2021 年的 6.4%。

经济下行

来历：智联招聘、wind、考研教育官网、教育部，多鲸教育研讨院收拾

公务员参阅率有抗周期特征，与经济打开成反比，经济热则报考热心衰减，经济冷则报考热心上升。2021 年以来，GDP 增速持续放缓，受经济下行及疫情持续的影响，估计中短期内公考热度平稳，参阅人数将持续上升。

作业压力

来历：智联招聘、wind、考研教育官网、教育部，多鲸教育研讨院收拾

受国内高校结业生人数的上升与经济下行的影响，作业压力进一步前进。2021 年 6 月，16-24 岁人员乡镇赋闲率抵达 15.4%。一起，公务员岗位的平稳和作业方位较高的特征使得作业者倾向于参加更为公正的公考。

?参培率上升

竞赛剧烈

公务员逐年扩招，但受结业生人数上升及经济下行等要素的影响，公务员招录比终年居高不下，2021 年国考招录比甚至抵达了 95:1。面临剧烈的公考竞赛，考生一般难以进行自个自立备考，更多考生会选择参加培训以前进本身竞赛力与经过率。

来历：智联招聘、wind、考研教育官网、教育部，多鲸教育研讨院收拾

其他缘由

公务员考试短少官方考试大纲及教材，考生独立备考难度较大；

一般考生较难结束自我学习监督与鼓励，参培可以供给学习空气，一起，高投入本钱可以激起考生更大学习动力；

机构名师晓得应试技巧及考试要点。承受名师辅导可以有用前进经过考试的几率。

（3）公考培训竞赛格局

?考研、考研构成双寡头格局，考研公考强势鼓起

公考培训机构最早诞生于 90 年代，前期培训机构多为区域性的小机构，但在十几年的剧烈的商场竞赛之后，当前公考培训作业现已进入寡头年代，会集度极高。考研、考研两家机构在 2021 年别离占有公考培训商场 15% 和 33% 的比例；另外，2016 年考研教育凭仗线上途径强势鼓起，2021 年占有 13% 的公考培训商场比例。

数据来历：国信证券生意研讨所、考研教育官网，多鲸教育研讨院收拾

差异于其他教育培训细分作业，公考培训作业会集度非常高，且构成寡头的时刻很早，缘由在于：

·公考没有官方教材，考生自立备考难度大。前期，考研、考研注重教研，研发自有教材逐步完善了公考教材体系。

·公考培训类别标准化程度高，易于仿制扩展。

·前期教育培训作业非常依靠教育网点的铺设。学员一般经过关闭式线下课程练习，抵达短期提分的意图。

·公考首要集体为高校学生，方针客群会集，易于打开关于性推广，龙头公司经过多种方法在高校打开推广活动抢占商场。

典型公司：考研教育

?考研教育笔直一体化架构优势显着

公司简介

考研教育是跨品类归纳性的作业考试培训龙头，1999 年景立，起步于公考培训，2021 年借壳上市。公司在品牌、研发、产品、途径等方面构成高壁垒，优势显着。

运营收入、净获利及增速

来历：公司官网，多鲸教育研讨院收拾

笔直一体化架构（总部 – 分校 – 线下网点 – 线上培训）

来历：公司官网，多鲸教育研讨院收拾

典型公司：考研职教

?考研职教线上公考教育龙头

公司简介

北京考研蓝天科技有限公司（考研职教）树立于 2015 年，由公考名师张小龙创建。树立以来，公司坚持科技先行，尽力于用互联网技能助力教育立异，是活泼推进「互联网 + 教育」的作业培训平台。考研职教坚持以人为本的运营理念，以高水平教育质量和优质效能，赢得了许多用户的信赖与尊敬。

运营数据（到 2021 年 4 月）

·累计用户 4,800 万，付费用户 703 万

·单月营收 5.5 亿公民币（2021 年 8 月）

·400+ 学习中心

·师资团队占比超 75%

商业方法

来历：公司官网，多鲸教育研讨院收拾

（4）公考培训趋势

?品牌化程度加深，下沉商场空间广大

01 品牌化优势显着

公考赛道当前头部公司优势显着，且相关于其他招录考试而言，更简略做到标准化，公考赛道会集度有望进一步前进，品牌效应进一步加强。

品牌优势有助于公司降低获客本钱，招引优质师资人才，一起，当品牌效应延伸至其他赛道，有利于构成产品间协同效应，造就归纳性品牌优势。

公考赛道龙头公司经过本身在打点、研发、运营和途径等方面的老到经历，可以进一步安靖品牌优势，构成正循环，而新入局公司则可经过差异化定位，瞄准细分人群，进行差异化的品牌描写。

02 下沉商场空间广大

公职类招录岗位的许多需要来自于地级市和县，因而，下沉商场公考培训空间广大，值得重视。以山东省为例，2021 国考山东省应考人数为 1,292 人，非省会区域应考人数为 1,120 人，占比抵达 87%。一些区域的公考招录比甚至跨越省会城市，竞赛剧烈。

这些年，公考龙头都在加速下沉，考研到 2021 年度已有 1,669 个直营分布和学习中心，掩盖全国 31 个省市及 319 个地市，比 2021 年末增加 51%。考研教育等使用线上的高性价比课程规划下沉商场，灵敏起量。

03 OMO

线上教育可认为学生供给愈加便当的教育效能，线下面授能为学生供给愈加沉溺、专心的学习环境。OMO 运营方法既可认为学生供给优质的效能，也能坚持公司平安平稳且高效的运营，是当下公考赛道的广泛选择。

线上向线下规划：以考研教育为例，其 2021 年头步加大对线下途径的缔造力度，加速下沉至各个地市、县区开设学习中心，以便为学员就近供给杰出的线下学习环境。

线下向线上规划：以考研教育为例，2021 年其线上营收 29.05 亿公民币，同比增加 180.56%。线上培训营收在全体营收的占比从上年同期的 11.29% 上升到 25.94%。线上培训人次接近 300 万人，增加跨越六成。

1·3考研培训

（1）考研培训商场特征

?公共课培训规划化程度高，自出题类别培训商场涣散

研讨生分为硕士和博士，这篇文章中的研讨生考试专指硕士研讨生考试。

研讨生考试流程分为初试和复试，初试为全国统考，考试类别分为公共类别和专业类别；复试一般由各院校自立出题。

研讨生考试类别多、流程长。其考研共类别内容标准化较高，培训需要旺盛，易规划化；但专业类别和复试查核内容愈加多样化，商场较为涣散，培训机构可关于特定学科打造竞赛优势。

来历：教育部，多鲸教育研讨院收拾

（2）考研培训驱动要素

?「内卷化」布景诱发考研热，剧烈竞赛致使参培率居高不下

考研人数多

新冠疫情叠加经济转型期，国内 GDP 增速下滑，结业生作业压力大，期望经过考研暂时性躲避作业。